Documenten delen via de ledenmodule

Een veel gehoorde vraag is dat een vereniging gericht diverse documenten wil delen met bepaalde commissies die opgeslagen staan bij Documentenbeheer. Tot op heden was dit niet goed in te richten.

Er is nu echter een nieuwe mogelijkheid gecreëerd. Namelijk documenten delen via de Selectie Wizard functionaliteit in combinatie met de Ledenmodule!

Wat moet je hiervoor doen?

  1. Je maakt een selectie waarin je de groep documenten, die je met de commissie wilt delen, naar voren laat komen. 
  2. Klik de checkboxes 'Ledenmodule' en 'Grid' aan. 
  3. Via de button 'Toegestane groepen' kan je verder specficeren wie deze selectie via de ledenmodule mag benaderen (N.B. dit werkt alleen met de menuknop 'Lijst met selecties")
  4. Ga naar het menu van de ledenmodule en kies of voor 'Lijst met selecties' of 'Queries'. Geef de menuknop een bijbehorende naam.
  5. Bij keuze Queries vul je het bijbehorende Selectie ID in.
  6. Zorg dat je bij de menuknop (zeker bij keuze Queries) de 'Toegestane groepen' aangeeft, anders kan ieder lid op deze knop klikken en de Selectie inzien.
  7. Heb je dit gedaan dan kan een commissielid deze documenten benaderen door bij de selectie op de button Grid te klikken en vervolgens het bijbehorende document ophalen.

(Zorg volledigheidshalve dat je de toegestane groepen ook goed ingesteld hebt staan bij Documentenopslag >> Instellingen >> Documentgroepen)

Nieuws Overzicht